Lançamento de vendas
É importante o registro das vendas realizadas por vários motivos. Podemos citar gestão de eficiência com controle de estoque, preferências de vendas e o registro do ciclo de vida das vendas, ou seja, o que aconteceu com a venda, ela foi finalizada? Foi cancelada? Quais os motivos que levaram a desistência da venda. O objetivo deste artigo é entender o que cada campo da tela representa e como eles se comportam.
Como eu acesso a tela de vendas?
Para acessar a tela de lançamento de vendas você pode clicar aqui, ou então a partir do menu lateral clicar em Novo conforme imagem abaixo:
Descrição dos campos
Adicionar Item
Item: Digite o ID, ID2 (código de barras) ou então o nome para localizar o item.
Valor Unitário: Valor unitário é o preço de venda cadastrado para o item, pode ser alterado.
Quantidade: Quantidade de item incluída no orçamento, por padrão traz a quantidade 01.
Itens
ID: Número do ID do item adicionado do orçamento
ID Aux: Código de barras informado no cadastro do item
Descrição: Descrição textual do item adicionado
Quantidade: Quantidade a ser orçada
Valor unitário: Valor unitário informado
Valor Total: Soma das quantidades multiplicada pelo valor unitário. A soma do Valor Total de todos os itens compõe o Valor Total dos Produtos/Serviços no Orçamento.
Excluir: A coluna excluir carrega o botão X para todos os itens, clicando neste botão exclui o item do Orçamento.
Geral
Vendedor: Selecione um usuário vendedor
Pessoa: Selecione uma pessoa para venda
Status: Em aberto, Em condicional.
Observações: Observações da venda.
Informações Complementares Fiscais: Campo de informações para serem impressas no campo Informações Adicionais da NF-e.
Transportador
Transportador: Selecione uma pessoa com relacionamento tipo Transportador.
Modalidade do Frete: FOB, CIF, por conta de terceiros, etc..
Peso Líquido: Informe o peso da mercadoria
Peso Bruto: Informe o peso total dos volumes
Valor do Frete: Informe o valor do frete. Este valor deve ser informado quando o valor de frete incide no custo total da nota
Quantidade de Volumes: Informe a quantidade de volumes a ser transportado
Numeração do Volume: Código de identificação dos volumes
Espécie de Volume: Informe o tipo de volume
Marca: Informe a marca das mercadorias
Placa e UF: Informe a placa e a UF em caso de transporte próprio
Valores
Desconto: Valor do desconto negociado no ato do orçamento
Comissão: Valor de comissão concedido ao vendedor
Outras Despesas: Outras despesas, valor designado para prever outras despesas acessórias de custos vinculados a venda
Adicionar Pagamento
Valor Entrada: Valor a ser pago no ato da venda, não é necessário definir uma condição de pagamento para o valor da entrada, será sempre a data atual.
Forma de Pgto: Dinheiro, Cartão, Cheque, etc..
Saldo a Parcelar: Valor restante da venda diminuindo o valor total da venda do valor da entrada
Condição de Pgto: Condição de pagamento do Saldo a Parcelar.
Dia do Vcto: Dia do mês. Campo para condições de pagamento do tipo parcela fixa.
[Gerar Pagamentos] – Ao clicar no botão irá adicionar as parcelas conforme as informações de pagamento inseridas.
Pagamentos
Você pode editar ou excluir os pagamentos clicando nos respectivos botões.
Não quer excluir/editar todas as parcelas? Nesse caso você pode inserir novas condições de pagamento e [Gerar Pagamentos].
Totais
DESCONTO – Valor lançado no grupo Valores.
FRETE – Valor lançado no grupo Transportador.
OUTRAS DESPESAS – Valor lançado no grupo Valores.
ITENS – Valor de todos os itens de tipo Produto.
SERVIÇOS – Valor de todos os itens de tipo Serviço.
TOTAL – Soma de todos os valores da venda.
Visualizar Detalhes – Após salvar, é permitido direcionar para página de visualização, onde contém outras ações esperadas.
Imprimir – Exibe a impressão em nova aba do navegador.
Salvar – Salva/Atualiza a venda com os dados na tela.
Detalhes da venda
Após a venda salva ficam disponíveis novas opções para a mesma. Abaixo estão descritas as opções disponíveis:
Imprimir – Exibe a impressão da venda em nova aba.
Finalizar Venda – Atualiza a venda para ‘FINALIZADO’, atualiza a quantidade de itens.
Finalizar com NF-e – Atualiza venda para ‘FINALIZADO P/ NFE’. Além de atualizar a quantidade dos itens, emite uma NF-e.
Obs.: Para poder gerar uma NF-e é preciso que a venda:
- Contenha uma pessoa com classificação fiscal
- Inserido o valor dos pagamentos igual ao valor total da venda.
Finalizar com NFC-e – Atualiza venda para ‘FINALIZADO P/ NFE’
Obs.: Para poder gerar uma NFC-e é preciso que os pagamentos da venda sejam iguais ao valor total da venda.
Cancelamento – Atualiza venda para ‘CANCELADO’, atualiza a quantidade de itens.
