O orçamento é a primeira etapa no processo de vendas no sistema ERP. Nele podemos registrar todas as intenções de compra e negociações que viraram venda ou que não foram concluídas. Um orçamento pode ter seu status alterado de Em digitação para Proposta, Ganho ou Perdido. Após receber o aceite do cliente, pode ser finalizado para venda, de onde parte-se para nota fiscal. O objetivo deste artigo é entender o que cada campo da tela representa e como eles se comportam. É importante digitar corretamente orçamento a fim de concluir a venda com agilidade.

Como acessar

Para acessar a tela de lançamento de orçamentos você pode clicar no link ou então pelo menu lateral na opção Novo conforme imagem abaixo:

Descrição dos campos

Adicionar item

Item: Digite o ID, ID2 (código de barras) ou então o nome para localizar o item.

Valor Unitário: Valor unitário é o preço de venda cadastrado para o item, pode ser alterado.

Quantidade: Quantidade de item incluída no orçamento, por padrão traz a quantidade 01.

Itens

ID: Número do ID do item adicionado do orçamento

ID Aux: Código de barras informado no cadastro do item

Descrição: Descrição textual do item adicionado

Quantidade: Quantidade a ser orçada

Valor unitário: Valor unitário informado

Botão atualizar: Atualiza o valor total do item com a quantidade/valor unitário informados

Valor Total: Soma das quantidades multiplicada pelo valor unitário. A soma do Valor Total de todos os itens compõe o Valor Total dos Produtos/Serviços no Orçamento.

Excluir: A coluna excluir carrega o botão X para todos os itens, clicando neste botão exclui o item do Orçamento.

 

Geral

Vendedor: Selecione um usuário Vendedor. Para ver o artigo sobre o cadastro de vendedores clique aqui.

Pessoa: Selecione uma pessoa do cadastro de pessoas.

Status: Em digitação, Proposta, Ganho ou Perdido.

Data Validade: Informe a data até quando o orçamento é válido.

Prazo de Entrega: Informe o prazo de entrega dos itens do orçamento.

Observações: Espaço para texto livre, utilize para registrar detalhes da negociação, requisitos do cliente, etc..

Transportador

Transportador: Selecione uma pessoa cadastrada no sistema com relacionamento tipo Transportador.

Modalidade do Frete: CIF, FOB, por conta de terceiros, etc..

Valor do Frete: Informe o valor do frete, este valor será somado ao valor total do orçamento.

Pagamento

Valor de Entrada: Informe o valor da entrada ou então pagamento à vista

Saldo a Parcelar: Valor restante do valor da entrada a ser pago

Condição de Pgto: Informe a condição de pagamento conforme cadastro.

Totais

Visualizar Detalhes: Após salvar, direciona para página de detalhe, onde mais ações esperadas são possíveis.

Imprimir: Abre a impressão do orçamento em nova página.

Salvar: Salva o orçamento com os dados inseridos.

Veja também

Cadastro de pessoas – Prospera Tecnologia (prosperaerp.com)

As etapas de um orçamento – Prospera Tecnologia (prosperaerp.com)